Situation
Nachfolge & Generationswechsel
Der Generationswechsel stellt Fragen, die im laufenden Bestand jahrzehntelang nicht gestellt werden mussten.
Typische Ausgangslage
Woran sich diese Situation erkennen lässt
- Die nächste Generation lebt an anderen Orten und verfolgt eigene berufliche Wege.
- Es fehlt eine konsolidierte Übersicht über Wert, Rendite und Investitionsbedarf.
- Einzelne Objekte werden aus Historie gehalten, nicht aus Strategie.
- Emotionale und wirtschaftliche Argumente lassen sich im Familienkreis schwer trennen.
Unser Vorgehen
Wie wir in dieser Situation arbeiten
01
Gemeinsame Faktenbasis
Wir schaffen zuerst Transparenz über den gesamten Bestand, neutral und für alle Beteiligten nachvollziehbar.
02
Historisch oder strategisch
Jedes Objekt wird daran gemessen, welchen Beitrag es künftig leisten kann, nicht welchen es geleistet hat.
03
Übertragbarkeit prüfen
Welche Objekte eignen sich für eine Übertragung, welche eher für eine Veräußerung, welche Struktur trägt die künftige Verwaltung.
04
Schrittweise Umsetzung
Verkäufe und Zukäufe erfolgen in einer Reihenfolge, die Familie, Steuerstruktur und Markt gerecht wird.
Ein Bestand, den die nächste Generation aus Überzeugung fortführt, nicht aus Gewohnheit.
Portfolio besprechenHäufige Fragen
Häufige Fragen zu Nachfolge & Generationswechsel
Wann sollte ein Immobilienbestand im Rahmen der Nachfolge überprüft werden?
Idealerweise bevor die Übertragung ansteht. Eine konsolidierte Faktenbasis über Wert, Ertrag und Investitionsbedarf verhindert, dass Entscheidungen unter Zeit- und Erwartungsdruck getroffen werden.
Wie werden emotionale und wirtschaftliche Argumente getrennt?
Wir bewerten jedes Objekt neutral nach seinem künftigen Beitrag zum Portfolio. Diese externe Einordnung schafft im Familienkreis eine gemeinsame, nachvollziehbare Diskussionsgrundlage.
Arbeiten Sie mit Steuerberatern und Notaren zusammen?
Ja. Wir übernehmen die immobilienstrategische und transaktionale Seite und stimmen uns eng mit den bestehenden Steuer-, Rechts- und Nachfolgeberatern der Familie ab.
Muss verkauft werden, um Erben gleich zu stellen?
Nicht zwingend. Häufig lässt sich ein Teil des Bestands übertragen und ein anderer gezielt veräußern. Wir zeigen die Wirkung beider Wege, bevor entschieden wird.